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Notre fonctionnement

Nous intervenons dans le cadre de consultation ponctuelle ou d’une étude globale de votre patrimoine.

Après analyse de votre patrimoine, nous vous conseillerons la solution la plus adaptée de manière impartiale et en toute objectivité, en fonction de vos souhaits.

Les Lois fiscales françaises sont nombreuses et complexes. Notre travail consiste à vous proposer la plus adaptée à votre situation. Notre rôle est de vous aider à créer votre patrimoine et le faire évoluer.

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Pourquoi travailler avec nous ?
  • Cabinet indépendant, travail en architecture ouverte
  • Partenariats variés
  • Un suivi quotidien assuré par le back-office
  • Expertise : Des professionnels aguerris dans leur spécialisation
  • Rigueur : autocritique, examen régulier
  • Disponibilité : tout le temps que vous pouvez requérir vous est consacré
  • Pragmatisme et efficacité : rapidité d’exécution, optimisation
  • Ethique : discrétion, confidentialité et défense de vos intérêts
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Nous vous assurons un contact au quotidien
AXYHOME PATRIMOINE vous accompagne dans la création, la gestion et le suivi fiscal de votre patrimoine.

Lors de votre premier entretien, le consultant réalise une étude personnalisée afin de définir vos besoins.

L’objectif lors du second entretien est de vous préconiser, si le besoin existe, une solution patrimoniale en matière de réduction d’impôts, de constitution de patrimoine ou de préparation de retraite.

Chaque solution mise en place a fait preuve d’une sélection approfondie auprès de nos différents partenaires : professionnels de l’immobilier, banques, compagnies d’assurances et société de gestion.

gestion de patrimoine bordeaux
Julienne CHARTRES, Backoffice

Au quotidien, votre consultant et le back-office du cabinet conjuguent leurs talents pour concrétiser votre projet et sont à votre écoute.